焦作国资集团拟首次发债 20亿元离岸债选聘全球协调人

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　　5月21日消息，焦作市国有资本运营（控股）集团有限公司日前发布2024年离岸债券全球协调人选聘项目的公开招标公告。

　　焦作国资集团拟发行20亿人民币（或等值其他货币）离岸债券，计划一次性注册额度，一次性或分期发行，发行期限不超3年，用于项目建设及一般企业资金用途。

　　本次招标全球协调人年化费率预算为0.35%/年，将作为离岸债券发行总协调人，对招标人进行详细尽职调查，对招标人负债结构，项目规划各项工作提供建议，并与招标人共同确定工作实施计划时间表。

　　此外，根据招标人的实际情况以及相关监管要求，全球协调人负责设计发行方案，组建工作团队，选聘中介机构并完成主体评级（如需）、法律意见书、审计报告、信托人设置、文件翻译及印刷等工作，负责债券申报、反馈、审批、路演、承销、发行后交割结算等全流程工作等，必要时经招标人同意后联系协调增信担保机构，使在本次离岸债券产品发行的利益最大化。

　　有意投标人可在5月21日至5月27日获取招标文件，投标截止日前为6月11日9时整。

　　对于投标人的资格，要求具备符合国家相关部门规定的担任全球协调人的执业要求，具备香港证监会颁发的第1、4号金融牌照。

　　此外，具备良好商业信誉和丰富的债券承销经验，近三年没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；近三年在经营活动中无重大违法违规、行政处罚等不良记录，近三年无承销业务不良记录。本次招标不接受联合体投标。

　　公开资料显示，2023年10月24日，焦作国资集团正式揭牌，是经焦作市委市政府批准组建的国有独资重要骨干企业，注册资本100亿元人民币，主体信用评级为AA+。如本次债券顺利完成发行，将是该集团首次发行境外离岸债。

（文章来源：大河财立方）