港股AI公司再融资活跃 优必选拟折让约19.98%配售506万股

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优必选10月23日公告，优必选与配售代理签订了配售协议，同意委任配售代理按尽力基准配售新H股，共计506万股。配售股份约占公司已发行股本的1.21%，以及配售股份扩大后已发行股本的约1.19%。配售价格为每股H股86.18港元，相较于最后交易日收市价有约19.98%的折让。公司将自配售事项收取的所得款项总额及所得款项净额估计分别约为4.36亿港元及4.08亿港元。配售股份预期将配售予不少于六名承配人，这些承配人及其最终实益拥有人均为独立于公司及其关联人士的第三方。公司承诺在配售协议日期起至完成后30日内，未经配售代理事先书面同意，不得进行或安排配售、配发或发行任何股份或类似证券。公司拟将配售所得款项净额用于集团的业务运营和发展(其中包括营运资金、一般公司用途及境内外投资)以及偿还集团公司在相关金融机构授信业务项下的到期金额(包括本金及其应计利息)。所得款项将由公司及其附属公司使用。

港股AI公司上市后再融资活跃，创新奇智、商汤-W、微创机器人-B等公司此前通过配售新股募资，用于研发、销售、战略扩张等。配售折价幅度在9%—16.2%之间，有助于AI企业增强竞争力。AI公司需大量数据和强大算力，资金投入巨大。上市后再融资有利于其在AI领域竞争。

港股公司上市后再融资流程快捷，一般性授权下，增发比例不超20%，发行价折让不超20%，可多次配股无需再批准。

创新奇智再融资2023年6月以19.70港元/股配售1990万股，募资3.92亿港元，用于研发、销售、战略扩张等。

商汤-W2024年6月以1.20港元/股配售16.73亿股，募资20.08亿港元，用于提升商汤大装置规模、支持生成式AI发展。

微创机器人-B2024年6月以9.10港元/股募资1.17亿港元，用于核心业务发展、产品优化升级。

优必选上一次再融资是2024年8月以92港元/股配售142万股，募资1.31亿港元，用于业务运营、发展和偿还金融机构债务。